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中船租賃公開發股6月17日上市

2019-06-14 09:02:53
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

6月13日,中船集團旗下中國船舶租賃(03877-HK)發布公告,公司擬發行15.34億股,發售價定為每股發售股份1.34港元,每手2000股,預期6月17日上市。發售價已釐定為每股發售股份1.34元,為每股招股價介乎1.34元至1.42元的下限價。

香港公開發售有效申請合共2,383份,認購合共1754.4萬股香港發售股份,占根據香港公開發售初步可供認購的股份總數1.53404億股香港發售股份約11.4%。由于香港公開發售認購不足,已分配至香港公開發售的發售股份的最終數目已減少至1754.4萬股,約占香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的11.4%及約占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的1.1%。

國際配售獲略微超額認購,國際配售項下認購總數為15.16億股,相當于國際配售項下初步可供認購的國際配售股份總數13.81億股的約1.1倍(于任何超額配股權獲行使前)。

合共90名承配人已獲配發不超過三手買賣單位發售股份,相當于國際配售項下119名承配人(即國際配售承配人總數)約75.6%。該等承配人于超額分配前及超額分配后已獲配發國際配售項下發售股份的0.0277%。

該公司是次引入4名基礎投資者,包括中國再保險(集團)、中遠海運金融、惠生工程及一汽金融等。基石投資者認購的發售股份數目現已厘定。中國再保險已認購4.17億股,中遠海運已認購1.76億股,惠生工程已認購1.75億股,及一汽已認購1.46億股,合共9.13億股,約占于全球發售完成后已發行發售股份的59.5%(于任何超額配股權獲行使前);及于全球發售完成后已發行總股本的14.9%(于任何超額配股權獲行使前)。

是次集資19.745億元,約60%用于鞏固集團的船舶租賃業務的資本基礎,該集團認為該舉措將加強其船舶租賃服務及船舶組合的競爭力;約30%用作該集團關于海洋清潔能源裝備(包括海上LNG/LPG裝備船)的售后回租項目的資本基礎;及約10%用作營運資金及作一般企業用途。

按發售價每股發售股份1.34港元計算,發售所得款項凈額估計約為19.75億港元,60%用于鞏固船舶租賃業務的資本基礎;30%用作公司關于海洋清潔能源裝備的售后回租項目的資本基礎;10%用作營運資金及作一般企業用途。

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