山東海運境外上市前引“戰投”

2019-06-19 09:18:00
來源:經濟導報 編輯: 國際船舶網 我有話要說

剛剛終止在新三板掛牌、欲赴境外上市的山東海運股份有限公司(下稱“山東海運”),向戰略投資者伸出了“橄欖枝”,擬通過增資擴股,募集1億元資金,并讓渡2.94%的股份比例。

經濟導報記者獲悉,截至目前,山東海運待償還美元債3.2億美元。山東海洋集團有限公司(下稱“山東海洋集團”)在此次注冊的30億元超短期融資券中,也有5億元用于補充子公司山東海運未來2年的營運資金。

需具備航運背景且一次性支付

根據山東海運14日在山東產權交易中心發布的增資擴股公告,此次其擬引進1名戰略投資者,募集資金總額1億元,增發不多于9090.91萬股普通股(含),新增注冊資本占比不超過增資后公司注冊資本的2.94%,募集資金額超出新增注冊資本部分計入山東海運資本公積。本次增資擴股募集資金用于補充公司流動資金,擴大經營規模。

經濟導報記者注意到,由山東海洋集團作為控股股東,聯合山東高速集團有限公司(下稱“山東高速(600350)集團”)、山東省國有資產投資控股有限公司(下稱“山東國投”)、山東省交通運輸集團有限公司(下稱“山東交運”)發起設立的股份有限公司,山東海運的股東實力可謂“杠杠的”。

此次增資擴股完成后,山東海洋集團的持股比例將不低于48.53%,山東高速集團持股比例不低于32.35%,山東國投持股比例不低于9.71%,山東交運持股比例不低于6.47%,而新增戰略投資者持股比例不高于2.94%。

不過,若要成為山東海運的戰略投資者,可不是那么簡單的,僅憑借“一次性支付增資價款,且須用自有資金進行增資”的資金實力是不夠的。

“意向投資方或其出資人具備航運背景,具有與標的企業經營發展相匹配的航運行業優勢資源與運作經驗,同時具有政府背景、國有企業背景或上市公司背景的同等條件下優先。”山東海運在增資擴股公告中表示,若意向投資者是股權投資基金,則該基金的管理人應管理過(或正在管理)至少3只(含)股權投資基金,且已實際開展2次(含)以上股權投資活動。

兩個月前終止新三板掛牌

巧合的是,同樣在14日,山東海洋集團披露2019年度第一期超短期融資券募集說明書,擬在銀行間市場發行金額為5億元、期限270天的超短融,用于償還山東海洋集團到期的有息負債。

經濟導報記者注意到,作為山東海洋集團重要業務板塊——海洋運輸物流板塊的主要開展方,山東海運的相關業務開展情況及戰略布局,也得以在募集說明書中披露。

目前,山東海運擁有超大型、好望角型、巴拿馬型和靈便型等多種干散貨船舶及超大型液化石油氣船舶組成的船隊,可在全球范圍內為客戶提供鐵礦石、煤炭、糧食、液化石油氣等大宗物資的海洋運輸服務,航線遍及100多個國家和地區,服務覆蓋世界1000多個港口。

值得注意的是,2016年1月12日,山東海運在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。2018年12月5日,山東海運曾全力推進過一次重大資產重組。但當時,相關工作僅處于意向階段,合作各方均未簽訂協議。而在推進過程中,因山東海運目前自身業務發展需要,結合山東海運經營發展戰略,經慎重考慮,山東海運認為現階段繼續推進重大資產重組事項的條件尚不成熟,故于今年1月最終決定終止本次重大資產重組事項。

緊接著,山東海運便根據公司戰略發展規劃和后續資本運作的需要,為更好推進公司境外上市工作,分別于今年3月、4月召開董事會會議及臨時股東大會,審議并通過了《關于擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》等相關議案。最終,山東海運的股票自4月19日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

財務數據顯示,截至2019年3月31日,山東海運未經審計的合并報表總資產為138.7億元,負債97.63億元,所有者權益為41.07億元。2019年1-3月實現營業收入8.70億元,凈利潤-688.22萬元。2018年度則實現營業收入62.13億元,凈利潤1.78億元。(編輯:李師全陳德罡)尿素泵,無需空氣供給。

為你推薦

Performance進軍油船市場首次收購阿芙拉型油船

Performance進軍油船市場首次收購阿芙拉型油船

希臘航運公司Performance Shipping決定以6000萬美元的價格收購2艘阿芙拉型油船,這是該公司首次收購油船。...
2019-06-19 09:19:20

APL連續三年榮獲最佳跨太平洋航運公司大獎

APL連續三年榮獲最佳跨太平洋航運公司大獎

在6月17日香港舉行的 2019年亞洲貨運物流和供應鏈(2019 Asian Freight, Logisticsand Supply Chain Awards)頒獎典禮上,C...
2019-06-19 08:05:58

Neptune投資為船隊安裝10套洗滌器

Neptune投資為船隊安裝10套洗滌器

航運運輸方案提供商Neptune Lines將進行一項重要投資,預計將于2020年一季度之前安裝10套洗滌器裝置。...
2019-06-18 17:32:40

航運巨頭掀起新一輪“破冰行動”

航運巨頭掀起新一輪“破冰行動”

據路透社報道,馬士基正在與俄羅斯核動力破冰船運營商Rosatomflot進行對話,探討通過北極東北航道運輸貨物的可能性。根據Rosatomflot公司的說法,旗下子公司Atomflot已與馬士基簽署了相關合作聲明。...
2019-06-18 15:30:12

川崎汽船欲訂購50套風帆裝置實現船舶減排

川崎汽船欲訂購50套風帆裝置實現船舶減排

在近日舉行的2019 挪威海事展(Nor-Shipping)期間,日本航運巨頭川崎汽船已經和法國船舶自動風帆動力研發商Airseas公司簽署了一份重大協議。...
2019-06-18 10:06:00

地中海航運史上首次收購航運公司

地中海航運史上首次收購航運公司

地中海航運完成了收購意大利航運和物流運營商Messina集團49%股份的交易。...
2019-06-16 10:35:00

新加坡船東集體發聲:已做好準備迎接限硫令到來

新加坡船東集體發聲:已做好準備迎接限硫令到來

包括BW集團、馬士基油輪公司、Pacific Carriers、AET和太平船務(PIL)在內的新加坡主要船東已經準備好向IMO 2020低硫燃料過渡。...
2019-06-14 17:32:30

上海中遠海運成功收購上海億升海運倉儲

上海中遠海運成功收購上海億升海運倉儲

6月12日,上海億升海運倉儲有限公司原雙方股東—中遠海運(上海)有限公司和比利時LBC集團下屬LBC TANK TERMINALS HOLDINGS ASIA PTE LTD(簡稱LBC)...
2019-06-14 11:26:00

維珍郵輪為第一艘船任命女船長

維珍郵輪為第一艘船任命女船長

維珍集團創始人理查德布蘭森爵士和Virgin Voyages總裁兼首席執行官湯姆麥克阿爾平宣布任命溫迪威廉姆斯為游輪公司的第一艘船Scarlet Lady船長。...
2019-06-14 09:37:00

達飛輪船未來3年將接收20艘LNG動力集裝箱船

達飛輪船未來3年將接收20艘LNG動力集裝箱船

達飛輪船近日宣布,公司到2022年將接收總計20艘LNG動力集裝箱船,其中包括明年將交付的9艘22000TEU超大型集裝箱船。...
2019-06-14 08:54:43

硫排放
壓載水處理系統產品選型
發電機及發電機組產品選型
船配商城
    68网3d心水论坛